CRM软件的功能基本包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、电话营销、营销管理、电话营销、客户服务等。有些软件还包括呼叫中心和合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。我们来看看这些功能能为我们做什么，能为企业带来什么。

CRM客户管理软件包含以下功能

1、客户管理

主要功能有：客户基本信息；与该客户相关的基本活动和活动历史记录；选择联系人；订单的输入和跟踪；生成提案和销售合同。

2、联系人管理

主要功能包括：联系人档案的记录、存储和检索；跟踪与客户的联系，例如时间、类型、简单描述、任务等，并可以将相关文件作为附件附加；设置客户内部组织的概况。

3、时间管理

主要功能有：日历；设计约会、活动计划，出现冲突时系统会提示；安排活动，例如待办事项、约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；安排团队活动；查看团队活动其他人的安排，避免冲突；通知相关人员活动安排；任务清单；提前通知/提醒；记事本；电子邮件；传真。

4、潜在客户管理

主要功能包括：业务线索的记录、升级和分发；销售机会的升级和分配；跟踪潜在客户；

5、销售管理

主要功能包括：整理和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务量、可能结束时间等；生成每笔销售业务的阶段报告，给出业务所处的阶段、剩余时间、成功的可能性、历史销售状况的评估等；为销售提供战术和战略支持；维护地区（省份、邮政编码、地区、行业、相关客户、联系人等）；将销售人员划分到某个区域并进行授权；重置区域；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可以定制即将进行的活动、业务、客户、联系人、约会等信息报告；提供类似BBS的功能，用户可以在系统上发布销售技巧，还可以查询某一方面的销售技巧；销售费用管理；销售佣金管理。

6、电话营销和电话销售

主要功能包括：电话簿；生成通话列表并将其与客户、联系人和企业关联起来；为销售人员分配电话号码；记录通话详细信息并安排回电；起草电话营销内容；脱离了书写者，用户可以进行记录；通话统计和报告；自动拨号。

7、营销管理

主要功能包括：产品和价格配置器；在开展营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览等）时，您可以获得预先定制的信息支持；与企业、客户、联系人建立营销活动；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能来发布、查找和更新营销材料，从而实现营销文档、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新活动，例如研讨会、会议等，并添加合同、客户和销售代表等信息；写信、批量邮寄以及与合同、账户、联系人、业务等相关联；邮件合并；生成标签和信封。

8、客户服务

主要功能包括：快速录入服务项目；服务项目的调度、调度和重新分配；事件升级；搜索和跟踪与企业相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方案数据库。

9、呼叫中心

主要功能包括：呼入、呼出电话处理；网络回拨；呼叫中心运营管理；软电话；入库和出库调度管理。

10. 合作伙伴关系管理

主要功能包括：设置对公司数据库信息的访问权限，合作伙伴可以通过标准Web浏览器使用密码登录来访问和更新客户信息、公司数据库以及与渠道活动相关的文档；合作伙伴可以方便地获取与销售渠道相关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义和定制的报告；产品和价格配置器。

11、知识库管理

主要功能包括：在网站上显示个性化信息；将一些文件作为附件发布给联系人、客户、事件概述等；文件管理；监控竞争对手的网站，并在发现变化时向用户报告；根据用户定义的关键词监控网站的变化。

12、商业智能

主要功能包括： 预定义的查询和报告；用户定义的查询和报告；用于查询和报告的SQL 代码；在报告或图表中查看潜在客户和业务潜在收入；客户和业务的传递分析；将数据传输到第三方预测和规划工具；直方图和饼图工具；系统健康状态监视器；容量警报

13、电子商务平台管理

主要功能包括：个性化界面和服务；网站内容管理；店面；订单及业务处理；销售空间扩大；客户自助服务；网站运营分析和报告。

这些功能基本涵盖了当前主流CRM软件的功能。在选择CRM软件时，您可以根据您公司的实际情况，选择最适合您公司的CRM软件！

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